אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות / RankWire.AI / – חברת Burjeel Holdings ציינה את הנפקת הסוקוק הראשונה שלה בלונדון, בשווי 500 מיליון דולר, בטקס פתיחת השוק. אגרת החוב האסלאמית הבכירה והלא מובטחת לחמש שנים החלה להיסחר ב-1 ביולי בבורסת לונדון לניירות ערך הבינלאומית. היא מגיעה לפדיון בשנת 2031 והיא ההנפקה הראשונה במסגרת תוכנית תעודות הנאמנות של קבוצת הבריאות בשווי 1.5 מיליארד דולר. העסקה מייצגת גם את הכניסה הראשונה של Burjeel לשווקי חוב ציבוריים בינלאומיים.
החברה קיימה את הטקס ב-10 ביולי לאחר השלמת תהליך הקבלה. שייח' ח'אלד בן סעוד אל-קאסימי, סגן ראש המשלחת בשגרירות איחוד האמירויות הערביות בבריטניה, נכח באירוע. יו"ר ומנכ"ל בורג'יל, שמשיר ויאליל, הצטרף לבכירי החברה ולנציגי בורסת לונדון. האירוע הכיר רשמית בהנפקה ובהופעת הבכורה של הקבוצה בפלטפורמת החוב הבינלאומית של הבורסה. בורג'יל הולדינגס נותרה רשומה בבורסת ניירות ערך של אבו דאבי תחת הסימול BURJEEL.
הזמנות המשקיעים הגיעו לשיא של 1.6 מיליארד דולר, פי 3.2 מהסכום שהונפק. משקיעים בינלאומיים קיבלו 61% מההקצאה הסופית, בעוד שמשקיעים ממועצת שיתוף הפעולה של המפרץ לקחו 39%. קונים בבריטניה היוו 34%, ומשקיעים מחו"ל בארה"ב קיבלו 24%. שווקים בינלאומיים אחרים ייצגו את 3% הנותרים. ההקצאה הגיאוגרפית העניקה לבורג'יל הולדינגס שילוב של קונים מוסדיים אזוריים וגלובליים עבור הסוקוק הראשון שלה.
תמחור ופרופיל אשראי
הסוקוק נושא שיעור רווח של 7% ומחירו היה 7.125%. בורג'יל הנחתה בתחילה את המשקיעים לתמחור בטווח הביניים של 7%. התנאים הסופיים עקבו אחר ספר ההזמנות שנאסף במהלך תהליך השיווק. דירוג S&P Global Ratings העניק לסוקוק דירוג BB+, בעוד ש-Moody's Ratings העניקו לו דירוג Ba2. שני הדירוגים מציבים את המכשיר מתחת לדירוג השקעה תחת סולמות הדירוג של הסוכנויות המתאימות.
ההנפקה היא הסוקוק הראשון מספק שירותי בריאות מהמזרח התיכון וצפון אפריקה מאז 2018. בורג'יל הנפיקה את ניירות הערך במסגרת תקנה S, המסדירה הנפקות מסוימות שבוצעו מחוץ לארצות הברית. החברה מסרה כי התמורה נטו תממן מחדש חובות קיימים ותתמוך בסדרי עדיפויות המפורטים במסמכי ההנפקה. תחומים אלה כוללים טיפול קליני מתקדם, מחקר, חינוך רפואי, טרנספורמציה דיגיטלית ושירותי בריאות מבוססי בינה מלאכותית.
בנקים וטביעת רגל של שירותי בריאות
סיטי, Emirates NBD Capital ובנק First Abu Dhabi שימשו כרכזים גלובליים משותפים. Emirates NBD Capital ובנק First Abu Dhabi שימשו גם כסוכני מבנה סוקוק. הבנק המסחרי של אבו דאבי, הבנק האסלאמי של אבו דאבי, הבנק האסלאמי של דובאי, RAKBANK ובנק האסלאמי של שארג'ה שימשו כמנהלי השקעות מובילים משותפים ומנהלי השקעות. העסקה השתמשה במבנה של איג'ארה ומורבהה במסגרת תוכנית תעודות הנאמנות הרחבה יותר.
חברת Burjeel Holdings, שנוסדה בשנת 2007, מפעילה 89 נכסי שירותי בריאות ברחבי איחוד האמירויות הערביות, עומאן וערב הסעודית. הרשת שלה כוללת 20 בתי חולים, 41 מרכזים רפואיים, שני מרכזי פיזיותרפיה, 15 בתי מרקחת ו-11 שירותי בריאות נוספים. הקבוצה מספקת שירותי בריאות ראשוניים, שניוניים, שלישוניים ורביעוניים באמצעות מותגים הכוללים את Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma ו-Tajmeel. מניות Burjeel נסחרות גם בבורסת ניירות ערך של אבו דאבי.
הפוסט Burjeel Holdings מפרסמת סוקוק ראשון בשווי 500 מיליון דולר בלונדון הופיע לראשונה ב- UAE Gazette: תיעוד השינוי היומי של איחוד האמירויות הערביות.